Motoï explique à Naruto pourquoi il ne peux pas demander à Killer Bee de superviser son entraînement. Plus jeune, son père a été tué pour défendre le village du démon Hachibi, et la haine que Motoï éprouvait contre le démon s’est répercutée sur son jinchūriki. Ainsi, Motoï a tenté de tuer Killer Bee dans sa jeunesse, malgré son lien d’amitié avec lui. Après avoir entendu cette histoire, Naruto s’isole près de la mer. Motoï et Yamato partent à sa recherche, mais se font attaquer par le calmar, qui capture Motoï. Lorsqu’il les entend, Naruto se précipite pour les aider, mais c’est Killer Bee qui le bat une nouvelle fois et qui sauve Motoï. Celui-ci est surpris que Bee l’ait sauvé, mais Bee préfère se rappeler des bons moments et dit ne même plus se souvenir de la tentative d’assassinat.

Alors qu’ils font leur dernier ravitaillement sur une petite île, Naruto voit deux messagers d’Iwa, Akatsuchi et Kurotsuchi se faire attaquer par un commando de ninjas de Kiri, dirigé par un ninja nommé Ganryu. Au moment où celui-ci s’apprête à achever Akatsuchi qu’il a blessé, Naruto intervient et s’oppose au combat ; Chôjûrô intervient et demande à Ganryu de cesser son attaque par ordre du Mizukage ; celui-ci prend la fuite avec ses compagnons. En donnant les premiers soins à Akatsuchi, ils apprennent que Ganryu est le seul survivant d’une embuscade tendue par les ninjas du Pays de la Terre à une équipe de ninjas du Pays de l’Eau pour voler des documents secrets, sous prétexte d’établir un pacte de paix. Ne pouvant se résoudre à pardonner à ses anciens adversaires, Ganryu s’oppose au traité de paix entre les grandes nations ninja, suivi par plusieurs ninjas ayant également des griefs contre le Pays de la Terre. Entendant ça, Kurotsuchi décide de partir à la rencontre de Ganryu pour le tuer avant qu’il ne la trouve, poursuivie par Naruto qui tente de l’arrêter. Retenant un moment Kurotsuchi, Naruto arrive devant Ganryu et lui explique comment il s’est lui-même débarrassé de sa haine et lui demande de lui faire confiance pour établir une paix durable. Alors que Ganryu se rend à ses arguments, Kurotsuchi l’attaque, mais Naruto s’interpose et est blessé. Chôjûrô arrive et montre à Ganryu ce que les messagers apportaient : les effets personnels précieux de ses compagnons tués et des excuses officielles du Tsuchikage. Pour que Ganryu ne subisse pas les conséquences de son attaque, Akatsuchi décide de dire qu’il s’est blessé en trébuchant ; c’est également l’excuse que Naruto donne à ses compagnons quand il les rejoint pour expliquer sa propre blessure.

Kiba rêve de son enfance, losqu’avec Shikamaru, Chôji et deux autres élèves de leur classe, ils pariaient des bonbons à la course et qu’il gagnait toujours. Pour une des courses, Naruto les rejoint et arrive bon dernier ; Kiba lui dit qu’il pourra le défier à nouveau quand il aura battu son record. Lorsque Kiba se réveille, sa mère lui rappelle qu'il doit se préparer à la guerre et lui fait comprendre qu'il ne progresse pas comparé à Naruto ; il décide donc de s'entraîner avec Akamaru. Kakashi le surprends lors de son entraînement, et Kiba le supplie de l’entraîner ; Kakashi laisse l'escouade des « crocs traqueurs » se charger de son entraînement. Kiba tente à plusieurs reprises de dérober un parchemin au chien sans succès, car il fonce tête baissé et tombe systématiquement dans les pièges de la meute de Kakashi. Kiba renonce et s’en va. Akamaru l’entraîne à l’arbre où étaient gravés ses records à la course et il remarque que Naruto y a marqué son nom ; il voit alors Hinata qui s’entraîne non loin ; elle lui explique qu’à force de persévérance et d’entraînement, Naruto a fini par réussir à battre son record. Kiba change alors d’état d’esprit et décide de retourner affronter Pakkun et sa meute, et de ne plus jamais abandonner. Il parvient finalement à lui dérober le parchemin, et établit un nouveau record de course pour montrer qu’il ne se laissera plus distancer par Naruto.